Сэм, охотник на ведьм, движимый жаждой мести, неожиданно сталкивается со Скай, чья таинственная судьба грозит ей гибелью. Он оказывается перед трудной дилеммой: уничтожить ту, которая его понимает, или изменить свои принципы. Скай, оказавшись в мире, где сила вызывает страх, осознаёт, что её тайна...