В мире доктора Лоуэлла мистика не существует, и каждое явление должно получить логичное объяснение. Тем не менее, в Нью-Йорке 1920-х годов опасности, такие как криминальный босс, вежливо просящий о помощи в лечении человека с лицом, искаженным ужасом, кажутся более реальными, чем ведьмы и колдуны....