В мире доктора Лоуэлла мистика не существует, и каждое явление должно получить логичное объяснение. Тем не менее, в Нью-Йорке 1920-х годов опасности, такие как криминальный босс, вежливо просящий о помощи в лечении человека с лицом, искаженным ужасом, кажутся более реальными, чем ведьмы и колдуны. Но вскоре становится очевидно, что найти рациональные объяснения происходящему становится всё труднее. Наука оказывается бессильной перед загадочными силами, несущими смерть по ночам, и даже полиция не в силах помочь. Возможно, только вооруженные мужчины в шляпах "Борсалино" с итальянским акцентом смогут одолеть ведьму.