Новгородская земля, XVII век, дикий, неосво-енный край, место, где самые страшные леген-ды и сказания становятся былью, а Конец Света ожидается как избавление. Здесь демоны скупают души, оборотни ломают ворота, колдуны создают тварей из кусков человеческих тел, ходят слухи о близкой войне, а жизнь...