Кощей — вечно молодой щеголь — уже три сотни лет не может понять, почему ему никак не удается найти невесту. Он испробовал весь привычный арсенал: запугивал, похищал, превращал царевен в лягушек, но ни один из этих «знаков внимания» так и не сработал для принца тьмы.
А тем временем красавица-богатырша Варвара изо дня в день отбивается на арене от женихов, которым нужна не она, а ее богатое приданое.
И вот царь Горох, завладев Кощеевой иглой, решает, что теперь-то знает, как подступиться к Варваре. Вот только он не учитывает главного: даже если смерть Кощея спрятана в игле, в его сердце все еще способна проснуться любовь…