Десять лет прошло с тех пор, как наш современник оказался в теле царя Фёдора III. За это время он совершил невероятные перемены: запущен Волжский транзит, наблюдается стремительное развитие промышленности и сельского хозяйства, начата добыча серебра, устранена боярская и церковная оппозиция. Но главное достижение — создание современной армии и умелое руководство, благодаря которым удалось отвоевать Дикое поле и захватить Крым, значительно расширив границы страны. Однако успехи государства сталкиваются с противодействием врагов, обеспокоенных угрозой, исходящей от далёкой северной державы.