Продолжение истории о современном человеке, оказавшемся в теле царя Фёдора III. Почти год он адаптировался и внёс значительный вклад в развитие Русского царства. Но помимо объективных сложностей, его пути пересекаются с недоброжелателями и открытыми врагами. Удастся ли Фёдору изменить ход событий в свою пользу?