Два года прошло с тех пор, как Фёдор Алексеевич, наш современник в теле царя, вернулся в Москву с триумфом. За этот период он добился значительных успехов. Развита транзитная торговля по Волге, начаты разработки цветных металлов на Урале, и открываются новые мануфактуры для обеспечения России отечественным сукном, ранее закупаемым за границей. Также на дипломатической арене страна добилась мира с Польшей и не ввязывается в крупные конфликты.
Однако вокруг России крутятся враги и нейтральные государства, использующие её для своих целей. Наш герой пока умело справляется с этими вызовами.
Тем не менее, перед ним стоит серьёзная дилемма: как избежать развращающего влияния власти, особенно абсолютной? Удастся ли ему сохранить здравый ум и честность в таких условиях?