Осень 1994-го. Нелегал российской разведки Пако Аррайя, живущий в Нью-Йорке под чужим именем, получает короткий сигнал, который мгновенно меняет все: сначала — срочный вылет в Москву, затем — на Балканы, где идет война. Там бесследно исчез его учитель, разведчик Петр Некрасов, и Пако начинает...