1946 год. В отдалённой деревне Смоленщины обнаруживают мёртвым бывшего полицая — того, кто работал на оккупантов и ушёл вместе с немцами при их отступлении. Свидетели твердят: незадолго до гибели его видели выходящим из урочища, о котором по округе ходят зловещие, почти неправдоподобные рассказы. Поговаривали, что любой, кто из праздного интереса пытался подойти к этому месту, вскоре расплачивался за это собственной жизнью.
Участковый лейтенант Глеб Соснин решает выяснить, связаны ли мрачные предания с цепью странных смертей. Он отправляется туда один, ещё не зная, какая опасность поджидает его в этой глуши…