В уездном городке С***, напоминающем забытый уголок Империи, оказывается понижен в звании петроградский поручик Натан Титов. Его отправляют туда как наказание, но жизнь в провинции обещает быть неспокойной. У плотины находят тело молодой женщины в странной позе. Вместе с необычной напарницей, умеющей управлять сутью вещей, Титов должен распутать запутанное дело, где переплетаются преступление, магия и старые тайны.