Брайс Куинлан, полудевушка-полуфэйка, наслаждалась безупречной жизнью: любимая, хоть и непростая работа днем, и вечеринки ночью. Но все рушится, когда ее лучшую подругу-оборотня убивает неизвестный и беспощадный демон. Несмотря на арест предполагаемого убийцы, преступления в городе Полумесяца...