Брайс Куинлан, полудевушка-полуфэйка, наслаждалась безупречной жизнью: любимая, хоть и непростая работа днем, и вечеринки ночью. Но все рушится, когда ее лучшую подругу-оборотня убивает неизвестный и беспощадный демон. Несмотря на арест предполагаемого убийцы, преступления в городе Полумесяца продолжаются, и Брайс, переполненная жаждой мести, решает начать собственное расследование.
Хант Аталар, падший ангел, оказался в рабстве у архангелов, которых когда-то пытался свергнуть. Его задача всегда была проста: уничтожать врагов хозяина без колебаний. Когда демон начинает наводить ужас на город, Ханту предлагают сделку: помочь Брайс в поисках убийцы в обмен на свободу.
По мере того как они расследуют демонические преступления и углубляются в тайны города Полумесяца, Брайс и Хант обнаруживают зловещую силу, угрожающую всему живому, и понимают, что их влечет друг к другу.