Бастард Эрано — привлекательный и привыкший к женскому вниманию молодой человек — становится мишенью для сводных братьев, решивших устранить «лишнего» сына своего отца. Его отправляют в иной мир, и путь назад откроется лишь тогда, когда он раздобудет знания, необходимые родине. Очнувшись в теле мальчишки, Эрано обнаруживает, что он не единственный обитатель этого тела: внутри скрыта сущность древнего колдуна, пока не проявляющая себя. Вместе с Каей — девушкой, в которой тоже живёт переселенка, — Эрано вступает в ряды охотников на тварей под началом Сергиуса. Еда, крыша над головой и обучение даются ценой безусловной верности наставнику. Так начинается долгий, опасный путь к возвращению в свой мир.
В пятой книге Эрано и Кая поднимаются на новую ступень и попадают в Новые земли. Здесь магия работает иначе, привычные умения подводят, а героям вновь приходится начинать с низа иерархии, добывая место в мире охотой на чудовищ. Тем временем Тёмный Герцог снова выходит на связь с Эрано и предлагает заключить сделку. Подробности истории – в аудиокниге.