Бастард Эрано — привлекательный повеса — становится мишенью для сводных братьев, решивших убрать «лишнего» сына своего отца. Его выбрасывают в иной мир, и вернуться домой он сможет лишь в одном случае: добыть знания, жизненно важные для родного мира. Очнувшись в теле мальчишки, Эрано понимает, что он там не один — с ним соседствует сущность древнего колдуна, пока не проявляющая себя. Вместе с Каей, в которой также живёт переселенка, Эрано вступает в ряды охотников на тварей под началом Сергиуса. Еда, крыша над головой и обучение даются только ценой абсолютной верности наставнику. Так начинается опасный путь Эрано к шансу вернуться назад.
В четвёртой книге вторая сущность в Эрано наконец просыпается и вмешивается в события. Старый колдун помогает советами, не забывая о собственных интересах. Тем временем Эрано и Кая решают выйти на турнир, где победителю обещают награду — право перейти в земли второго порядка. Но у этого приза есть скрытая цена и серьёзный риск, который героя не останавливает. Подробности – в аудиокниге.