1893 год. На побережье Адриатики бесследно исчез второй секретарь российского посольства: дипломат вошел в море, отплыл от берега — и обратно так и не вышел.
Министерство иностранных дел России поручает Климу Ардашеву разыскать пропавшего — живым или мертвым. Шаг за шагом восстанавливая цепочку событий, предшествовавших трагедии, губернский секретарь окажется втянут в расследование сложных и запутанных преступлений, спустится в подземелья монастыря на острове Кассионе и в Вене сойдется в поединке с расчетливым и опасным противником.