Перед тем как поднимется занавес, издалека слышится редкий, глухой перезвон. Глухая лесная чаща. Небольшое ясное озеро с ровной, почти неподвижной гладью. У правого берега, заросшего камышом, тянется полянка; дальше начинается темный лес. Низко над горизонтом висит ущербный месяц, проливая на озеро...