Странствия Сергея по миру, который за столетия стал другим, не заканчиваются. Он находит котят из Стаи и выясняет, что выжили далеко не все. Наконец он достигает Слияния — и, похоже, уже совсем близок к ответам, которых так долго искал. Но что будет потом? Куда идти и чем жить дальше?