Сюжет вновь возвращает к приключениям Ксара — мальчика из племени Волшебников, который, вопреки всему, не умеет творить заклинания, — и Желани, девочки из племени Воинов, в чьи руки попадает запретный магический артефакт. Их народы веками ведут войну, но новые испытания вынуждают героев оставить...