Вторая часть цикла «Внук Петра». Герой оказывается в прошлом, в эпохе правления Елизаветы Петровны. Его разум соединяется с разумом Петра Федоровича, и обновлённый наследник российского Престола стремится стать куда значительнее, чем тот, чьё место он занял.