Японский студент Кай Минагава с ранних лет умеет замечать то, что недоступно взгляду обычных людей. В надежде перевести дух и начать тихую, размеренную жизнь он едет к тёте в затянутый туманами английский Витсберри, рассчитывая наконец сосредоточиться на учёбе. Но вместо покоя его ждёт странное явление — Фантазм. В первый же день Кай знакомится с Лэнсом Фэрлонгом — замкнутым рыжеволосым юношей, который представляется агентом тайного бюро иллюзий, расследующего сверхъестественные инциденты и аномалии. Лэнс убеждён: однажды увидев другой мир, уже нельзя притвориться, будто его не существует. Когда Фантазмы перестают подчиняться привычным правилам, Каю и Лэнсу приходится действовать вместе, чтобы понять, что происходит. Сумеют ли они найти общий язык — и что на самом деле скрывает витсберрийский туман?