Художник Врубель, посетив княгиню Тенишеву, создал картину "Взлетающий Демон", но в порыве безумия пытался её уничтожить. Произведение "скрыли", поручив молодому художнику Тиунову из Крестьянской школы, поддерживаемой княгиней, нанести поверх пейзаж. После крестьянских волнений...