Минуло пять лет. Талассия — государство царя Энея — окрепла и утвердилась как главная сила на земле и на морях. Ее флот ходит от Атлантики до Индийского океана. А мыслители страны создают новые идеи, призванные сплотить в единое целое народы, говорящие на разных языках. Но далеко не всех устраивает рост влияния веры в Молодого бога, ломающей вековые устои. И удар наносится с самой неожиданной стороны.