После объединения выживших вокруг Дамитара он создает подземный город на нейтральной территории, соперничающий величием с главной человеческой столицей — Старградом. Под его командованием новая дружина достигает первой важной победы, но она оставляет горькое послевкусие. Это вызвано войной на множестве фронтов, число которых превышает два. Столетие назад гиперпространственный карман захватил флот великой цивилизации, и теперь последствия той битвы угрожают миру, ставшему временным пристанищем для Дмитрия Воеводина. Осажденная столица, где надежда противостоит отчаянию, видит в нем либо угрозу, либо последнюю надежду. Однако эти испытания ничто по сравнению с древним интеллектом, чуждым и холодным, для которого все живое — лишь ошибка. Не успев осознать последствия победы, Дамитар оказывается в плену, где границы между реальностью и иллюзией стираются, время становится ненадежным, и единственное спасение — забвение. Здесь он встречает существо, рядом с которым машины елемийцев кажутся близкими. Пока Дамитар борется за свой разум, его воины пытаются силой доказать свое право называться дружиной князя Воеводина. Дамитар оказывается в эпицентре конфликта различных сил, где трудно понять, кто друг, а кто враг. Ему предстоит выяснить, что сильнее: чужой разум, стремящийся изменить мир, или человеческая воля, не желающая уступать. И это лишь начало.