Вторая часть цикла «Стальные боги» погружает нас в мир арабского фэнтези, где переплетаются темная магия, древние ангелы и хтонические боги.
Михей Железный, завоевавший половину мира, утратил все: его жена мертва, а дочь он лишил жизни собственными руками. Теперь, стремясь спасти чужую семью, этот знаменитый паладин мечтает изменить прошлое и создать мир, где он вновь станет мирным человеком. Это возможно при сделке с дэвом, но демоны всегда требуют расплаты.
Васко деи Круз связан кровью с Падшим ангелом и стремится спасти Странников, чьи души не принадлежат этому миру.
Их пути пересекаются у Древа Желаний – бога, способного исполнить любое желание.