Айви Ньют, молодая волшебница, вместе с Томом, оборотнем, отправляется на поиски редких ингредиентов для зелий. Их путешествие принимает неожиданный оборот, когда они оказываются на загадочном острове Пыльных пикси. Здесь они узнают, что королева, обиженная на волшебников, превратила своих...