Духовой оркестр школы Китаудзи успешно прошёл отбор, но настоящие испытания только начинаются: впереди Региональный конкурс Киото, выматывающие репетиции и появление сразу двух новых наставников. Кумико Омаэ и её товарищам предстоит разучить непростые партии и одновременно разобраться с тенями...