В праздничном Петрограде, во время Рождества, сыщики Лыков и Азвестопуло, находясь в известном ресторане, обращают внимание на двух подозрительных мужчин. Один из них — молодой человек с криминальными замашками, второй — немец с гладко выбритыми щеками. Несмотря на легкое опьянение, сыщики решают...