Боярина Михаила Бельского за дуэль отправляют в ссылку — в чужой, далёкий и пугающе необычный мир. Здесь добывают артефактный металл, на котором держится сила империи. Здесь же существуют зверодухи — существа, собранные из сущностей, выловленных в мёртвых древних городах. Жители Духова мира расколоты: одни смирились с властью пришедшей Белоградской империи, другие — вольные рода — ведут борьбу с захватчиками всеми доступными методами: от террора до открытых схваток. В воздухе уже чувствуется приближение войны — пока ещё в замыслах тех, кто готовит резню, — а впереди у героя опасные приключения и любовь, слишком странная, чтобы быть простой.