Боярина Михаила Бельского за дуэль отправляют в ссылку — в чужой, далёкий и пугающе необычный мир. Здесь добывают артефактный металл, на котором держится сила империи. Здесь же существуют зверодухи — существа, собранные из сущностей, выловленных в мёртвых древних городах. Жители Духова мира...