Маленькая Аня пишет Деду Морозу, прося не о подарках, а о помощи в поисках давно потерянного отца. Она верит в новогодние чудеса и надеется, что магия поможет ей встретиться с папой. Чтобы письмо понравилось Деду Морозу, Аня украшает его рисунками и сердечками. С плюшевым щенком Бусей, фонариком и...