Япония, 1862-й. Наследник блистательного Благородного Дома, чьи дела ведутся в Стране восходящего солнца… Прямой потомок первого сёгуна Торанаги, добивающийся, чтобы родина сбросила средневековые порядки и вступила в новую эпоху… Юная прелестная француженка, разрывающаяся между честолюбием и любовью… Их пути пересекаются на таинственной земле, вновь открывшейся для чужеземцев — гайдзинов. А их чувства и желания сплетаются с интригами монархов и дипломатов, наёмных убийц, куртизанок и шпионов.