Возвращение в Новороссийск приносит лишь недолгую паузу перед надвигающейся бурей. Сергей видит, как преобразился посёлок: появилась паровая машина, наладили телефонную связь, возвели новые укрепления и даже устроили первый настоящий концерт. Но торжество внезапно заканчивается, когда пленный каган...