Возвращение в Новороссийск приносит лишь недолгую паузу перед надвигающейся бурей. Сергей видит, как преобразился посёлок: появилась паровая машина, наладили телефонную связь, возвели новые укрепления и даже устроили первый настоящий концерт. Но торжество внезапно заканчивается, когда пленный каган наконец решается говорить и раскрывает правду: всё, с чем они сталкивались до сих пор, было лишь разведкой, а основная орда уже подошла вплотную. Перед Сергеем встаёт тяжёлый выбор — уйти вместе с семьёй или остаться на стенах, чтобы подарить другим шанс дожить до рассвета.