В подмосковном пионерлагере внезапно начинается вспышка неизвестной болезни. Почти сразу следом происходят странные и необъяснимые происшествия, свидетелем которых становится Колька Пожарский — его назначают помощником оперативной группе милиции. У него на глазах скоропостижно умирает новый директор лагеря Аркадий Манцев. Спустя несколько дней погибает физрук, подрабатывающий ночным сторожем. А когда однажды ночью Пожарский оказывается в медпункте, он сталкивается с вооружённым незнакомцем, который парализует его ядовитым веществом. Проваливаясь в темноту, Колька понимает: это тот самый нелюдь, внушивший страх всему персоналу, и он не остановится ни перед чем…