Колька Пожарский и его друзья отправляются на прогулку вдоль реки, решив остановиться у гидроузла рядом с небольшим поселением. Вскоре они узнают, что это стратегически важное место, и им предлагают уйти. Однако прежде чем они успевают покинуть территорию, начинают происходить странные события: на их глазах погибает учитель, а потом приходит новость об убийстве участкового. На Кольку нападает неизвестный, ударяет по голове и сбрасывает в яму. Друзья также замечают, что кто-то тайно подкапывает опору дамбы, что выглядит как диверсия. Решив разобраться, они не подозревают, что столкнутся с опасным врагом.
Эта история передает дух послевоенного поколения, знакомый многим: время, когда свобода и молодость переполняют, и граница между чувством вседозволенности и настоящей угрозой тонка.