Провинциальный учитель Передонов — человек мелочный, завистливый и подозрительный — грезит о выгодном месте инспектора. Постепенно его беспокойство и мнительность превращаются в навязчивую убеждённость, что за ним наблюдают и плетут интриги: ему всюду чудятся недоброжелатели, а серые будни русского...