Александр и Валерия, студенты из Самары, продолжают свои приключения в параллельном мире. Они оказываются в позднем средневековье, в России, раздираемой на два враждующих лагеря. Мир, в который они попали, насыщен магией — от бытовой до запретной. В этом незнакомом окружении им предстоит найти своё...