Александр и Валерия, студенты из Самары, продолжают свои приключения в параллельном мире. Они оказываются в позднем средневековье, в России, раздираемой на два враждующих лагеря. Мир, в который они попали, насыщен магией — от бытовой до запретной. В этом незнакомом окружении им предстоит найти своё место, сталкиваясь с недоверием и враждебностью. Хорошо, что друзей больше, чем врагов. Но смогут ли они освоить путь мага? Их желания и возможности не всегда совпадают, и это ставит перед ними новые вызовы.