Сознание профессора из нашего времени внезапно переносится в тело мальчика Карла Петера Ульриха — герцога Гольштейн-Готторпского, которому предначертано стать российским императором Петром III и погибнуть по воле собственной супруги, будущей Екатерины Великой. В ход истории вмешивается новый игрок, и у него остаётся одна задача — не прийти к заранее известной развязке и успеть вырваться из смертельной сети дворцовых интриг.
Европа полыхает войной за австрийское наследство: державы сталкиваются на полях сражений и в тайных переговорах, а судьба юного герцога превращается в ценный приз для множества сильных мира сего. Сможет ли рациональный профессор-инженер выжить в эпоху, где власть и политика безжалостно перемалывают людей, и соскочить с окровавленного колеса Истории прежде, чем оно раздавит его самого?