Сентябрь 1940-го. Двое молодых людей, до этого ни разу не встречавшихся, — юноша, уже почти взрослый, и девушка, наследники двух знаменитых и враждующих династий цирковых иллюзионистов — назначают свидание на нейтральной территории, чтобы прояснить всё перед премьерой нового сценического шоу. Место...