Казалось, у Билли Дайя началась настоящая полоса удачи — манчестерские бандиты больше не докучают, дом куплен, в печать уходит пятый роман, поступают предложения о киноадаптациях, да и свадьба уже на носу. Но прямо накануне торжества всё рушится: приходит открытка с жуткими черепами, на дереве...