Сын Ведьмы успел создать военную мощь в Парагвае, Китае и Эфиопии, чтобы поддержать Советский Союз в борьбе против континентальной Европы во Второй мировой войне. Однако результат битвы будет зависеть от стойкости Красной армии и трудового народа. В то время как мудрый правитель Парагвая Алексей Ронин активно обеспечивает поставки оружия, продовольствия и переброску военных специалистов, его неугомонный сын Матвей, стремясь проявить свою удаль, отправляется на фронт. Сначала он старается скрывать свои магические способности, как учил наставник, но удастся ли сражаться не в полную силу в такой смертельной битве? Парагвайские вертолёты и сверхвысотные дирижабли, казацкие радиотелевизионные станции и приборы ночного видения выглядят как магические изобретения, но они имеют техническое объяснение. А вот выходки Матвея-чародея поражают воображение.