Пино Лелла, молодой итальянец, который больше всего интересуется музыкой и девушками, внезапно сталкивается с ужасами войны. После того как его дом в Милане разрушается при бомбежке, он вступает в ряды подполья. Пино помогает еврейским семьям бежать через Альпы и встречает свою любовь — Анну....