Тимофей Моргунов всё ещё в состоянии сна, но его видения уже пересекли границы его мира. Туманные тропы Грёзы простираются перед ним, открывая доступ к различным мирам и их Обломкам. Его Домен расширяется и крепнет. Сам Тим набирает силу, но цена за это остаётся загадкой. Вдобавок, всплывают семейные тайны, а Добровольские стремятся завладеть слугой, способным создавать полезные зелья. В то же время, по городу всё ещё бродят эмиссары Сепху, сеющие чуму и смерть. Как справиться с этим подростку, особенно когда в его жизни есть ещё и девушки? И что страшнее — монстры из Прорывов или ревнивая красавица?