В современном Петербурге после загадочной эпидемии исчезли все млекопитающие, остались лишь птицы, рептилии, насекомые и рыбы. Пожилой профессор читает лекции об ОБЭРИУ. Молодые люди — Соня, Катя, Арина, Ваня, Костя и Тема — дружат, влюбляются, отправляются в путешествия на море и живут в...