Маршалы Твайла и Фрэнк — не просто коллеги по службе: они друзья, соседи и уже восемь лет вместе обходят магические пустоши Танрии. Раньше им хватало забот — нежить, браконьеры, ночные вылазки, — но постепенно все стихло, и их дни стали похожи один на другой… хотя и не настолько, чтобы смириться с окончательной, унылой «взрослой» стабильностью.
Привычный порядок разлетается на куски, когда один за другим происходят странные события: их товарища находят мертвым рядом с отпечатком гигантской лапы, а Фрэнк внезапно оказывается приемным отцом драконьего детеныша. Вот только драконов в Танрии быть не должно.
Или все же они существуют?
Поиски ответов втягивают маршалов в заговор, который ставит под удар не только их жизни, но и — куда болезненнее — их дружбу. Ведь одно дело снова и снова встречать опасность лицом к лицу, и совсем другое — решиться признать чувства к тому, кто столько лет прикрывал тебе спину.