В 1382 году Русь и Золотая Орда вступают в противостояние. Русские князья радуются недавней победе, но хан Тохтамыш ищет поддержку у Тамерлана. Вопрос в том, смогут ли они избежать нового нашествия.
После успешного зимнего нападения русских, столица Тохтамыша оказывается под угрозой, и в Сарае опасаются ответных ударов ушкуйников. Возвышение Тохтамыша как хана стало возможным благодаря помощи эмира Тамерлана, который имеет свои интересы на севере и регулярно поддерживает союзника в боевых действиях. Теперь Тохтамыш отправляется в Самарканд за поддержкой эмира, в то время как русские князья, отмечая свою победу, не осознают новую угрозу, надвигающуюся из Азии.