1892 год. В глухих лесах Владимирской губернии обнаруживают человека, убитого в ходе ритуала по древнему языческому обычаю. На расследование из Москвы прибывает следователь, и, разыскивая виновного, он вынужден постепенно разбирать сплетение местных загадок — умолчаний, секретов и страхов жителей...