Михаил Пожарский быстро взрослеет и усиливает свой магический дар, оставляя однокурсников из Академии позади. Те, кто когда-то был просто соседями по блоку в престижном общежитии, теперь стали сплочённой командой — сильнейшей на курсе. Но чем заметнее становится Михаил, тем активнее плетутся интриги у него за спиной: они поднимаются на новый уровень и приобретают куда больший размах. Слишком много влиятельных сил сходится вокруг одного человека — и порой трудно поверить, что он способен так заинтересовать сразу несколько сторон. Что ждёт впереди? И какие неожиданности уже рядом, но остаются незамеченными?